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中国新能源客车未来市场发展趋势分析

   日期:2016-07-19     来源:中国新能源汽车产业网    作者:alvin    浏览:69    评论:0    
核心提示:一、前言1、什么是新能源汽车?《节能与新能源发展产业规划(2010-2020)》新能源汽车是指新型动力系统完全或主要依靠新型能源驱
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  一、前言 


    1、什么是新能源汽车

《节能与新能源发展产业规划(2010-2020)》新能源汽车是指新型动力系统完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,本规划新能源汽车主要包括纯电动汽车,插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。 
也即是说,混合动力汽车为节能型汽车。 

    2、节能与新能源汽车政策回顾 

    (1)2009年7月1日,工信部颁布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》(修订),明确规定了新能源汽车按技术阶段分类的方法,以及新能源汽车生产企业与产品准入条件 ;

    (2)2010年6月1日,财政部、发改委、工信部颁布《节能汽车(1.6升以下乘用车)推广实施细则》、《关于调整节能汽车推广补贴政策的通知》,对消费者购买节能乘用车给予3000元/辆补贴;

    (3)2011年3月14日,国务院颁布《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,新能源汽车产业重点发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术,设立战略性新兴产业发展专项资金和产业投资基金。 

    (4)2012年6月28日,国务院颁布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》,推动纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。 

    (5)2012年8月6日,财政部、科技部、工信部、发改委颁布《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》,混合动力公交车推广范围从25个示范城市扩大到全国,推广目标为10m以上总量为3000—5000辆,分别以节油率、最大电功率比为指标确定补贴金额,最多为42万/辆,2013年5月底政策到期。 

    (6)2012年9月20日,财政部、工信部、发改委颁布《新能源汽车产业技术创新工程财政奖励资金管理暂行办法》,组织实施新能源汽车产业技术创新工程,支持新能源汽车整车项目和动力电池项目两大类。 

    (7)2013年8月1日,国务院颁布《关于加快发展节能环保产业的意见》,扩大新能源汽车示范推广范围;加快新能源汽车技术攻关和示范推广。加快实施节能与新能源汽车技术创新工程,大力加强动力电池技术创新,重点解决动力电池系统安全性、可靠性和轻量化问题,加强驱动电机及核心材料、电控等关键零部件研发和产业化,加快完善配套产业和充电设施,示范推广纯电动汽车和插电式混合动力汽车、空气动力车辆等。 

    (8)2013年9月13日,经过数月政策空档期后,四部委颁布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》,2013年至2015年继续开展新能源汽车推广应用工作,拉开了新一轮新能源汽车市场推广的序幕。 

    3、节能与新能源汽车市场回顾 

    “十城千辆”示范工程,截止2012年底,25个城市共示范推广各类节能与新能源汽车2.74万辆。其中,公共服务领域2.3万辆,私人领域0.44万辆,与自定目标差距很大,与《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020)》产业目标到2015年纯电动车和插电式混合动力市场累计销量达到50万辆的目标相距更远。 

25个城市示范推广的节能和新能源汽车平均拥有量为1096辆。表面看似完成计划,但实际上推广的节能汽车大多集中在合肥、杭州、深圳、北京等寥寥几个城市,部分城市未超1000辆。根据公开报道,个别城市新能源汽车保有量不足50辆,而其目标是到2012年新能源汽车保有量达到1660辆。 

    沈阳市发改委提供给人民网财经的数据显示,截至6月份该市共采购各类节能与新能源汽车1003辆,上线运营的有908辆。

    而截至今年第一季度,长株潭(长沙,株洲,湘潭)混合动力公交车示范规模为2116辆,但纯电动汽车却未正式投入运营。 

    深圳市在2009年制定计划提出,到2012年末新能源汽车运营达到3.4万辆,其中私人购买为2.5万辆,截至2月底,深圳新能源私家车数量1064辆。

    合肥市截至到5月份推广新能源汽车5450辆,数量位居全国首位。

    因推广租赁模式受到业界称赞的杭州市,截至今年4月底,共推广节能与新能源汽车2563辆,其中混合动力车1095辆,新能源汽车1468辆,私人购买大约有100多辆。但是杭州此前计划到2012年底要推广2万辆。 

    即使有过奥运会和世博会大力推动的北京和上海两市在后期新能源汽车推广也非常乏力。上海市的目标是到2012年底,私人购买新能源汽车至2万辆。而截至到今年6月底,这一数据仅为300多辆。 

    2012年8月6日,财政部、科技部、工信部和发改委联合下达了《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》(下称通知),推广范围由25个城市放大到全国,最高补贴达42万元/辆,推动混合动力客车井喷式增长。2013年1-7月,全国共销售新能源客车9111辆,其中混合动力客车7703辆,占比84.5%;纯电动客车1408辆,占比15.5%。 

    2013年1-7月,节能型客车销量出现“井喷”,与去年同期相比,增长高达273.9%。销量与去年同比大增主要是受益于去年下半年混合动力客车(节能型)示范范围扩大,有力推进了市场发展和混动技术的进步。 

    2013年1-7月,国内纯电动客车销量持续增长,与去年同期相比,增长高达176.6%。销量与去年同比增长主要是受益于市场对国家纯电动客车推广政策延续的判断,示范城市推广工作目标的继续完成,以及城市纯电动基础设施的不断完善。


    二、节能与新能源客车市场现状分析 

    1.市场推广情况 

总体市场销量情况与分析(上牌数据)

纯电动公交客车销量与分析

    纯电动公交客车:

    1、2009-2011年推进较慢——产品需完善、基础设施建设中 

    2、2012-2013年加速推广——产品较成熟、基础设施较完善和雾霾问题 

无轨电车销量与分析


    无轨电车:除2010年未形成销量上牌外,其余年份均有少量销售,但数量较少,主要销往北京,青岛,武汉,太原,洛阳等城市,另外近两年上海、济南和上述城市等已有高压轨道的城市正在无轨双源电车方向进行积极探索。 

    混合动力公交客车(节能型)销量与分析 

    混合动力公交客车:销量上牌呈持续上涨趋势,尤其是2012年混合动力支持政策发布后,全国市场放开,2012年下半年至2013年5月期间增长迅速,三线城市对10米客车需求量大增,混合动力客车已接近市场化应用阶段。 

    小结 

    一、混合动力:利益驱动(市场导向) 

    1、一次性购置成本低——客户花传统车钱买混合动力(除国补外)同时也能享受油贴,何乐而不为之? 

    2、使用方便——与传统车没有区别 

    3、不多花钱、节能减排——政绩 

    二、新能源:政策驱动(政府导向) 

    1、带动地方产业发展,着眼未来——政绩 

    2、产品一次性购置成本高、不能享受油贴(实际使用成本基本不变) 

    3、使用不方便——基础设施 

    2、市场推广中存在的主要问题分析 

    (1)纯电动客车补贴政策和传统车油补不协调 

    10米以上纯电客车一次性补贴50万,而传统车实施基础油价补贴,同等车型8年生命周期内油价补贴累积为80-120万,显然运营企业不情愿使用,只有强力政府推动。 

(2)纯电动客车购置成本高,影响市场推广 

    新能源客车在使用成本上确实具有较大优势,但其购车成本与原型车相比普遍较高,以纯电动客车为例,装在300kwh电池,成本则达90万以上。加电机控制系统和传统客车部分成本,销售价格往往高于200万左右,去除政府补贴后,仍然高于传统车,影响市场推广。

    (3)基础配套设施不够完善,建设成本过高 

    建设充电设施需要巨大的资金投入。城市架构内征用大片土地,这对于土地资源越来越紧缺的城市来说,很难满足。基础设施投入成本高,收益低,电力企业积极性不高。 

    (4)产品、技术、标准需进一步完善 

    1、产品续航里程达不到传统车水平 

    2、全国无统一充电价格和服务费用标准

    3、中短运营车无法评等级 

    三、新政策推动下的市场发展趋势 

    1、新政策核心内容解读 

    (1)核心内容 

    国家四部委(财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委)于9月17日年出台新能源补贴政策,2013年至2015年继续开展新能源汽车推广应用工作,主要内容如下: 

选择积极性较高的特大城市或城市群实施。 

2013-2015年,特大型城市或重点区域新能源汽车累计推广量不低于10000辆,其他城市或区域累计推广量不低于5000辆。 

推广应用的车辆中外地品牌数量不得低于30%,政府机关、公共机构新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%。 

中央财政将补贴资金拨付给新能源汽车生产企业。 

2014年和2015年,纯电动乘用车、插电式混合动力(含增程式)乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车补助标准在2013年标准基础上分别下降5%和10%;纯电动公交车、插电式混合动力(含增程式)公交车标准维持不变。 

中央财政将安排资金对示范城市给予综合奖励,奖励资金将主要用于充电设施建设等方面。

超级电容、钛酸锂快充纯电动客车定额补贴15万元。 

    纯电动客车、插电式混合动力(含增程式)客车推广应用补助标准(单位:万元/辆)

    2、对示范城市的市场推动趋势分析 

    (1)政策要求——市场规模有望增长 

    上一轮“十城千辆”25个试点城市中,三年时间中完成1000辆推广目标的只有10个。此次推广政策提出特大城市和重点区域1万辆、其他城市和区域5000辆的目标,远远超过过去三年的实际推广数量。通知发布后,很多城市申报示范积极性很高,可以期待更多城市参与示范。如果以30个试点单位、其中3个作为特大城市或重点区域计算,那么三年内将会创造至少17.5万辆的市场。因此,未来三年新能源汽车市场必将加速扩张。 

    《通知》中,同时对于示范城市提出了明确要求,并提到“相关城市须接受年度考核评估,未能完成年度推广目标的将予以淘汰。”淘汰机制”的引入,将加大地方政府的压力,提高了拉动新能源汽车的保障力度。 

    (2)市场增速——提供了基数保障 

    2012年前公交平均增速在10%以上,城市大型化发展趋势及“公交都市”示范工程在2012年后期对公交市场增长拉动作用明显,2013年增速有望达到20%左右。新政策中要求公交客车每年新增和更新量中,新能源客车比例不低于30%,对新能源公交客车市场增长提供了基数保障。

    (3)示范城市目标需求量分析 

    公交、公务、环卫车辆新增和更新新能源车比例不低于30%,主要市场是公交领域。“公交都市”城市交通战略的条件——公交车年新增量>5%。按30个示范城市新能源客车公交市场作如下测算:


    3、新能源客车产品市场需求趋势 

    (1)纯电动客车市场利好 

国家政策明确支持发展纯电驱动客车,非插电式混合动力客车暂时不在此次《通知》中推广范围; 
车型下延,市场机会增多,6-8m补贴30万,8-10m补贴40万; 

    中型客车:在短途公交、小区巴士、公务用车 

    大型客车:中短途客运、单位通勤车 

    (2)插电式混合动力客车有迅速增长机会 

受目前充电设施较少制约,纯电动客车增长短期内难以大量运营。

短期内无充电设施状况下插电式混合动力客车也可满足运营。 

插电式混合动力客车相比纯电动客车具备成本优势市场容易接受,此阶段为插电式混合动力客车增长大好机遇。 

    (3)增程电车、超级电容和钛酸锂客车受挫 

新政策规定,超级电容、钛酸锂纯电动客车仅有15万元的定额补贴,相比锂电池为主的纯电动客车而言,补贴额度降幅很大,相比纯电动客车原来具备成本优势减小,竞争力减弱,市场受挫。

    4、新能源客车需求结构分析 

    (1)公交客车结构变化趋势 

    近三年公交车市场主要集中在10-12米和7-9米,其中11-12米增长迅猛,其它长度车型略有下降,公交发展大型化趋势。


    近几年公交客车分长度段数量统计表

 

    (2)新能源公交客车结构分析 

    从产品适用性角度结合城市公交大型化趋势,各个城市因规模大小,人口多少,道路状况等差异呈现以下特点: 

一二线大型城市:以12米为主,9米以下车型(10%-20% )支线补充; 

三线中型城市:以10米为主,主干线适度12米(10% ),约30%以7-9米车型补充; 

四线小型城市:以7-9米为主,1-2条主线考虑发展10米车型。 

    5、混合动力客车发展趋势分析 

    普通混合动力客车的政策虽然没有出台,但作为全球市场化应用程度最高的节能汽车产品,在不久的将来仍有希望得到国家的政策支持,但支持的力度较以前的政策会明显减小。普通混合动力客车在未来短期内,随着混合动力技术发展逐渐成熟及全国各地政府节能减排工作的推进,混合动力城市公交客车仍处于黄金发展期。 

    (1)不利因素:已经使用过混合动力城市客车的客户,一部分意见表示不会再次主动购买混合动力车型,如济南,苏州,呼和浩特。究其原因主要有以下三点:

    混合动力城市客车零部件及维修成本较高,且考虑到使用寿命不长,增加了客户对后期使用成本的担心; 

    各品牌混合动力城市客车节油节气率反响不一,高低不齐,但未能达到预期的节能效果; 

    混合动力城市客车的系统稳定性相比传统车较差,尤其是电控系统和电池部分,时有故障发生,影响发车率。 

    (2)有利因素: 

    虽然上述不利因素导致混合动力市场客户购买主动性不强,但随着混合动力产品可靠性和经济性的水平提升,上述不利因素将会得到改善,市场机会增加; 

    国家政策和地方政府节能减排工作需要,从适应性角度混合动力车型仍会比纯电动车型更具优势,数量上可能没有上半年那么火爆短期内仍是可期待; 

    未使用和刚使用不久的客户,从政府节能减排需要及新客户尝试心态的驱使,也会部分购买使用。 

    (3)综合分析: 

    政府引导和市场驱动双重因素更有力的结合,在除去政府补贴后混合动力客车售价不高于传统车售价的5%,三年节油成本即能弥补价差。如果补助政策的重新发布且能满足上述条件,市场仍会购买部分混合动力城市客车,而且全国市场开放,需求量仍然不小。 

 
标签: 新能源客车
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